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        1. LEDinside:中國大陸Mini LED背光封裝企業(yè)競爭力分析

          欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間:2020-03-06

          過(guò)去的十年,LED行業(yè)看照明,未來(lái)的十年,LED行業(yè)則看顯示,確切的講,應該是新型顯示,主要包括Mini LED和Micro LED。Micro LED市場(chǎng)離商業(yè)化仍有較長(cháng)的路要走,但是Mini LED市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。

          Mini LED包括自發(fā)光和背光兩種技術(shù),自發(fā)光主要應用于LED顯示屏,背光則主要應用于LCD屏,技術(shù)門(mén)檻均比較高。目前來(lái)看,受制于技術(shù)和價(jià)格因素的影響,Mini LED背光市場(chǎng)的發(fā)展速度相對較快。

          早在2018年底,臺灣就有廠(chǎng)商推出Mini LED相關(guān)產(chǎn)品,主要應用于電競屏。經(jīng)過(guò)一年的發(fā)展,在國產(chǎn)芯片的支持下,大陸廠(chǎng)商的技術(shù)水平也上升到了一個(gè)新的臺階。在LCD領(lǐng)域,隨著(zhù)京東方和華星光電10.5代線(xiàn)的投產(chǎn), 大陸面板產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力得到較大提升,逐漸成為市場(chǎng)的主導。

          LCD的崛起為國內Mini LED背光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎,很多Mini LED背光封裝廠(chǎng)商直接與面板廠(chǎng)商合作研發(fā),國內Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成形。在這過(guò)程中,一批擁有規模、資金和技術(shù)實(shí)力的封裝廠(chǎng)商脫穎而出,均有望成為Mini LED背光封裝產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)。

          據LEDinside調查,目前大陸主要的Mini LED背光封裝企業(yè)包括瑞豐光電、國星光電、鴻利智匯、聚飛光電、兆馳股份和晶科電子等。由于Mini LED產(chǎn)業(yè)尚未大規模量產(chǎn),大多數廠(chǎng)商均處于研發(fā)和小批量試樣出貨的階段,從營(yíng)收看,僅有個(gè)別廠(chǎng)商達到千萬(wàn)級別。

          LEDinside綜合各家廠(chǎng)商的現狀與規劃,從規模、研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、技術(shù)產(chǎn)能和結盟情況等角度,分析各家廠(chǎng)商的綜合競爭能力。

          注:規模實(shí)力主要考核廠(chǎng)商的整體規模,主要包括營(yíng)收規模和人員規模,這關(guān)系到企業(yè)承擔風(fēng)險的能力以及后期持續投資的能力;研發(fā)支出主要考核企業(yè)的研發(fā)支出與營(yíng)收比,比較企業(yè)對技術(shù)研發(fā)的重視程度;業(yè)務(wù)適配度能力主要考核企業(yè)的原有業(yè)務(wù)與mini LED業(yè)務(wù)的適配性,是否更利于客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與合作;技術(shù)生產(chǎn)能力主要考核企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)能實(shí)力;結盟能力主要考核目前企業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作情況,合作對象的實(shí)力情況。

                                                                                 

          綜合5個(gè)維度,瑞豐光電目前處于稍微領(lǐng)先的地位。

          瑞豐光電是國內最早研發(fā)Mini LED背光封裝技術(shù)的企業(yè)之一,很早之前就與重要客戶(hù)華為、康佳等合作研發(fā)Mini LED背光技術(shù),2018年底就已經(jīng)建成Mini LED封裝產(chǎn)線(xiàn),同時(shí)具備3K片/月的生產(chǎn)能力,成為國內首批實(shí)現Mini LED 產(chǎn)品批量生產(chǎn)的企業(yè)之一。2020年受益于客戶(hù)訂單的預期,將再繼續增加產(chǎn)線(xiàn)。

          瑞豐光電一直定位為研發(fā)型企業(yè),每年的研發(fā)支出與營(yíng)收比,普遍高于同行企業(yè),側面反映了瑞豐光電對技術(shù)研發(fā)的重視程度。業(yè)務(wù)適配度方面,由于瑞豐光電早期主要以背光LED封裝起家,因此在與Mini LED背光客戶(hù)的配合上也有優(yōu)勢。上下游的結盟能力方面,三安光電參股的安芯基金參股瑞豐光電,進(jìn)一步鞏固與三安光電在mini LED芯片的合作,下游客戶(hù)方面,很早之前就與國內知名的企業(yè)一起合作研發(fā),共同解決產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的問(wèn)題。

          國星光電不僅僅在Mini RGB封裝領(lǐng)域處于國內的龍頭地位,在Mini 背光領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。

          國星光電2019年總營(yíng)收在國內的封裝企業(yè)中,僅次于木林森;研發(fā)方面,國星光電也一直是研發(fā)型企業(yè),RGB封裝技術(shù)享譽(yù)國內外就是最好的證明;業(yè)務(wù)適配性方面,國星光電很早就開(kāi)始背光領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng),是冠捷在大陸的主要背光供應商;技術(shù)與生產(chǎn)能力方面,國星光電目前也已經(jīng)實(shí)現mini LED產(chǎn)品批量出貨,而且Mini 背光產(chǎn)品擁有兩條技術(shù)路線(xiàn)可供客戶(hù)選擇,產(chǎn)業(yè)結盟方面,目前也進(jìn)入了國內知名TV品牌廠(chǎng)商的供應鏈。

          鴻利智匯是LED顯示封裝領(lǐng)域的后來(lái)者,2019年初開(kāi)始組建新型顯示技術(shù)團隊,由子公司廣州市鴻利顯示電子有限公司運營(yíng)。

          雖然鴻利智匯是顯示行業(yè)的后來(lái)者,但是新型顯示技術(shù)團隊已經(jīng)擁有了十幾年的研發(fā)經(jīng)驗,曾經(jīng)參與過(guò)大型公司的Mini LED背光技術(shù)項目。公司規模方面,鴻利智匯2019年總營(yíng)收在國內的封裝企業(yè)中排行第三,大股東瀘州老窖旗下的金舵投資資金實(shí)力雄厚。產(chǎn)業(yè)結盟方面,目前鴻利也與國內知名TV品牌廠(chǎng)商一起合作,已經(jīng)成功實(shí)現Mini LED產(chǎn)品的小批量出貨。
          聚飛光電在LED背光領(lǐng)域一直是國內的龍頭企業(yè),而且近年在國際市場(chǎng)的市占率也日益提升。

          在Mini LED領(lǐng)域,聚飛光電也是較早研發(fā)的企業(yè)之一,憑借長(cháng)期以來(lái)在LED背光封裝領(lǐng)域的積累,在客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與配合上,均優(yōu)于其他廠(chǎng)商。在與上游芯片企業(yè)的合作上,也比較有優(yōu)勢。戰略結盟方面,由于聚飛光電在背光領(lǐng)域已經(jīng)深耕多年,積累了大量的客戶(hù)資源,目前也與國際及國內的大企業(yè)有合作,共同開(kāi)發(fā)Mini LED相關(guān)產(chǎn)品。

          兆馳股份一直以照明封裝業(yè)務(wù)為主,目前在Mini LED顯示領(lǐng)域也已經(jīng)布局完成,包括Mini RGB和Mini 背光,其中Mini RGB已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)出貨,Mini 背光也在與客戶(hù)積極配合中。
          兆馳股份母公司規模龐大,擁有較強的資金實(shí)力。在上下游的配合上,兆馳股份在中大尺寸LED背光封裝領(lǐng)域,擁有很高的市場(chǎng)地位,長(cháng)期與國際廠(chǎng)商形成戰略合作關(guān)系,因此對于Mini 背光企業(yè)的開(kāi)發(fā),也有一定的優(yōu)勢;在上游的供應方面,兆馳股份擁有LED外延芯片基地,目前已經(jīng)實(shí)現藍綠光芯片的投產(chǎn),而在紅黃光領(lǐng)域,兆馳股份也有布局計劃,未來(lái)將擁有RGB芯片共同供應的能力,為未來(lái)的新型顯示業(yè)務(wù)布局提供了堅實(shí)的基礎。
          晶科電子在Mini LED背光領(lǐng)域雖然算是新兵,但是在倒裝芯片封裝領(lǐng)域,卻擁有其他封裝廠(chǎng)商沒(méi)有的優(yōu)勢。

          晶科電子是國內較早開(kāi)發(fā)倒裝芯片的企業(yè)之一,后來(lái)才逐漸轉型為L(cháng)ED封裝企業(yè)。憑借對芯片性能研究的優(yōu)勢,逐漸在國內封裝領(lǐng)域擁有一席之地。Mini LED封裝是倒裝芯片方案,晶科電子可沿用近10年積累的技術(shù)優(yōu)勢,而且晶科電子也是國內大尺寸背光LED的主要供應商之一,與創(chuàng )維、海信等大型TV品牌廠(chǎng)商形成合作關(guān)系。

          Mini LED背光市場(chǎng)目前尚未大規模起量,可以說(shuō)仍處于起步階段。但是LED和LCD產(chǎn)業(yè)嚴峻的境況致使廠(chǎng)商眾志成城,無(wú)論是芯片廠(chǎng)商還是封裝廠(chǎng)商或者面板廠(chǎng)商,都力推Mini LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,希望緩解目前產(chǎn)能過(guò)剩的窘境,2020年將有望成為Mini LED背光市場(chǎng)爆發(fā)的元年。而目前Mini LED產(chǎn)業(yè)格局尚未形成,因此對上述廠(chǎng)商而言,均有機會(huì )在Mini LED產(chǎn)業(yè)大展宏圖。

          文:LEDinside

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